船舶“巨无霸”扬帆A股：行业整合的新篇章

  9月2日晚间，中国船舶（600150）和中国重工（601989）共同发布关于筹划重大资产重组停牌公告。中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，以进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。

  业界一致认为，被称为“近十年A股长期资金市场规模最大并购交易”的此次重组，旨在解决中国船舶和中国重工之间在总装业务领域的同业竞争问题，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成员单位专业化、体系化、协调化发展，实现深化改革三年行动实施方案落实落地，促进国有资产保值增值。

  据悉，自两船联合重组以来，中国船舶集团有限公司聚焦党和国家赋予的责任使命，优化现有科研生产体系和能力布局，对原属两大造船集团的科研与生产资源进行整合。

  船舶总装作为中国船舶集团军民船业务的核心业务，主要由分属原两大集团的上市公司中国船舶、中国重工承担。中国船舶、中国重工经过多年发展深耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设施等船舶总装全产业链生产制造体系。在本轮船舶行业复苏背景下，中国船舶、中国重工顺周期启航，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升了产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高水平质量的发展格局，成功集齐造船工业三颗“皇冠上的明珠”，实现产品、订单、业绩、股价多轮增长，成为中国船舶制造业中当之无愧的排头兵，是承载着船舶制造业新质生产力的代表。

  作为集团公司贯彻落实党的二十届三中全会精神的重要举措，本次重组将整合中国船舶、中国重工的优势科研生产资源和供应链资源，促进造修船先进的技术的深层次地融合升级，通过市场化手段推动中国船舶、中国重工及所属企业深化改革，改善治理结构和提升治理能力，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，发挥协同效应，实现优势互补。

  本次重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的旗舰型造船上市公司，后续将凭借强大的科研创新实力、先进的管理上的水准和精湛的制造工艺、丰富的产品结构和生产线，抓住行业机遇，提升全球行业影响力，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全世界船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

  据了解，中国船舶产品线贯穿船舶海工装备产业和海洋科技应用产业两大板块，涵盖造船、修船、海工以及机电设施四大业务，如所属外高桥造船专注于民船、大型邮轮、海工平台的建造，广船国际和中船澄西则主要是做船舶修理改装及机电业务，并涉及部分特殊船型的建造，是引领船舶工业高端化、智能化、绿色化发展的新趋势船舶的制造上市公司。中国重工主体业务涵盖海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备等业务板块，所属大连造船、武昌造船等均为具有悠久历史、规模大、产品线齐全的大型现代化船舶总装企业。同时，在船舶配套领域，中国重工拥有大连船推、大连船阀、武汉重工、重庆红江、江增重工等多家舰船核心配套企业。大型船用螺旋桨、船用阀门、船用主轴、中低速柴油机曲轴曲柄、柴油机高压共轨系统、大型船用增压器等商品市场份额领先，实现了船舶配套领域多项关重件的自主研发生产。

  本次重组完成后，中国重工所属船舶总装、船舶配套业务全部资产将注入中国船舶，存续上市公司将打通船舶制造产业链上下游，共同深耕造船技术改进和工艺升级，发挥中国船舶在特种船舶、大型邮轮等高端船型建造方面的经验和优势以及中国重工在船舶核心配套关重件研制生产方面的优势，全方位提升船舶配套零部件的供应效率和设计建造方面的协同性。同时以点带面，围绕下游船东的需求，以中国船舶、中国重工所属船舶总装企业为核心，各船舶配套企业进一步明确发展重点、产业分工和产能配置，真正的完成船舶制造先进产业集群的建设。

  在船舶行业复苏的关键节点，中国船舶、中国重工实施重组旨在以习重要指示为指引，贯彻落实党的二十届三中全会提出的关于深化国资国企改革新部署、新要求，实现深化改革三年行动实施方案落实落地，体现了“一企一业、一业一企”原则，有利于中央企业内部实现优质生产资料和人才资源的有效聚集、高效利用，推动产业链创新链资源配置更加合理，防止重复建设与同质化发展，将中国船舶、中国重工科研生产体系和管理体系整合融合。

  重组完成后，中国船舶和中国重工各所属成员单位将充分的发挥各自的优势和特点，加速专业化体系化协调化发展，进一步发挥上市平台在企业管理治理、资源优化配置等方面的优势，更好地发挥产融结合效能，形成推动高水平发展合力，促进国有资产保值增值。

  科研创新方面，合并后存续上市公司将汇聚两家企业的优质科研资源，推动造修船先进的技术的深度融合升级。这将有利于提升中国船舶制造业的整体技术水平，加速推进绿色、智能、高效船舶的研发和应用，为全球船舶工业的发展贡献中国智慧和力量。

  治理结构和管理上的水准方面，合并将推动中国船舶和中国重工及所属企业深化改革，改善治理结构和提升治理能力。通过引入市场化手段，推动企业内部管理和运营的规范化、透明化，提升整体经营效率和市场竞争力。这将有利于存续上市公司在全球市场中灵活性更好地应对各种挑战和机遇，实现可持续发展。

  市场影响力方面，合并后的存续上市公司将凭借强大的科研创新实力、先进的管理上的水准和精湛的制造工艺、丰富的产品结构和生产线，抓住行业机遇，提升全球行业影响力。这将有利于中国船舶制造业在全球市场中树立更加鲜明的品牌形象和更突出的市场地位，为全球船舶工业的发展注入新的活力和动力。（刘畅）

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